Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Cette formation permet d'acquérir les compétences essentielles en gestion de patrimoine, intégrant les aspects juridiques, fiscaux et économiques pour une approche globale et pratique.
Presentación de la formación
Cette formation de 3 jours fournit une compréhension approfondie des fondamentaux de la gestion de patrimoine. Elle couvre les aspects juridiques, fiscaux et financiers, permettant aux participants de développer les compétences nécessaires pour offrir des conseils patrimoniaux avisés et optimiser la gestion des actifs.
Presencia en todas partes de Francia
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Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
¿Para quién es esta formación?
Chargés de clientèle, gestionnaires de patrimoine, et particuliers souhaitant gérer leur patrimoine de manière autonome.
Objetivos de la formación
- Intégrer les méthodologies pratiques pour réaliser un diagnostic patrimonial
- Maîtriser les composantes juridiques, fiscales et économiques de la gestion de patrimoine
- Formuler des recommandations adaptées aux besoins des clients
Programa
1. Introduction à la gestion de patrimoine
- Définition et enjeux
- Rôle du gestionnaire de patrimoine
2. Diagnostic patrimonial
- Analyse de la situation financière et patrimoniale
- Identification des besoins et objectifs
3. Aspects juridiques de la gestion de patrimoine
- Droit de la famille
- Régimes matrimoniaux
- Successions et donations
4. Fiscalité patrimoniale
- Fiscalité des revenus et des plus-values
- Optimisation fiscale
5. Gestion financière et économique
- Produits financiers et placements
- Gestion de portefeuille
- Analyse économique
6. Stratégies patrimoniales
- Construction et diversification du patrimoine
- Préparation de la retraite
- Transmission du patrimoine
7. Conseil et relation client
- Techniques de conseil
- Conformité réglementaire
- Éthique professionnelle
- Prueba
- Prueba
Validación de la formación
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nuestros formadores
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Recursos educativos
Ofrecemos recursos didácticos modernos adaptados a sus necesidades.
Compartir experiencias y resolver problemas concretos a través de intercambios guiados
Ejercicios prácticos adaptados a la empresa, que permiten un conocimiento inmediato
Sala de formación equipada (ordenador, proyector, rotafolio)
Han recibido la formación
Descubra lo que piensan los alumnos.
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tres bonne qualité
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elodie.cheval
Sesiones disponibles
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Horarios de acceso: entre 48 y 72 horas a partir de la fecha de contacto, según las plazas disponibles
Confían en nosotros
Más de 1500 organizaciones confían en nosotros para capacitar a sus empleados en toda Francia.
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Preguntas frecuentes
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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