Perfectionnement à la fiscalité du patrimoine
Cette formation est conçue pour permettre aux professionnels de la gestion de patrimoine de maîtriser la fiscalité du patrimoine et ses évolutions récentes, afin d'optimiser la gestion fiscale et la transmission du patrimoine.
Presentación de la formación
Cette formation de deux jours offre aux participants une compréhension approfondie des concepts clés de la fiscalité du patrimoine et des meilleures pratiques pour maximiser l'efficacité fiscale dans la gestion et la transmission des actifs patrimoniaux.
Una presencia en todo el territorio
¿Qué categoría estás buscando?
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
¿Para quién es esta formación?
Acteurs du marché de la gestion de patrimoine, chargés de clientèle particuliers, conseillers patrimoniaux et collaborateurs en banque ou assurance.
Objetivos de la formación
- Maîtriser les règles fiscales applicables au patrimoine
- Comprendre les évolutions récentes de la fiscalité du patrimoine
- Savoir conseiller efficacement les clients pour optimiser leur fiscalité patrimoniale
Programa
1. Introduction à la fiscalité du patrimoine
- Notions fondamentales de fiscalité patrimoniale
- Enjeux et objectifs de la gestion fiscale du patrimoine
2. Fiscalité des revenus patrimoniaux
- Imposition des revenus fonciers
- Fiscalité des plus-values mobilières et immobilières
- Prélèvements sociaux
3. Fiscalité de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
- Assiette et calcul de l'IFI
- Exonérations et réductions
4. Transmission du patrimoine
- Droits de mutation à titre gratuit
- Donations et successions
- Stratégies d'optimisation fiscale
5. Fiscalité des sociétés et structures patrimoniales
- Fiscalité des sociétés civiles et holdings
- Démembrement de propriété et pactes d'actionnaires
6. Cas pratiques et mises en situation
- Analyse de patrimoines
- Application des règles fiscales aux situations concrètes
- Conseils personnalisés et optimisation fiscale
7. Actualités et évolutions fiscales
- Suivi des dernières réformes fiscales
- Impact des évolutions législatives sur la gestion patrimoniale
- Prueba
- Prueba
Validación de la formación
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nuestros formadores
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Recursos formativos
Ofrecemos recursos didácticos modernos adaptados a sus necesidades.
Compartir experiencias y resolver problemas concretos a través de intercambios guiados
Ejercicios prácticos adaptados a la empresa, que permiten un conocimiento inmediato
Sala de formación equipada (ordenador, proyector, rotafolio)
Sesiones disponibles
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Plazo de acceso: entre 48 y 72 horas a partir de la fecha de contacto, según las plazas disponibles
Confían en nosotros
Más de 2.000 organizaciones confían en nosotros para formar a sus empleados, en toda España.
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Preguntas frecuentes
Sí, ofrecemos formación personalizada que se puede impartir directamente en su lugar de trabajo. Estos cursos personalizados le permiten abordar situaciones específicas de su entorno y minimizar el tiempo que pasa en la planta de producción. Nuestro equipo está a su disposición para analizar sus necesidades y adaptar los cursos de formación a su empresa.
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Gestionamos todas las tareas administrativas asociadas. Estamos a su disposición para asesorarle sobre los cursos que mejor se adapten a sus necesidades.
Las ventajas Certalis
Su satisfacción es nuestra mayor recompensa.
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