Tout savoir sur l'assurance-vie
Cette formation offre un panorama complet de l'assurance-vie, couvrant ses aspects techniques, juridiques et fiscaux, pour conseiller et investir en toute sécurité.
Presentación de la formación
Découvrez tous les aspects essentiels de l'assurance-vie en 2 jours intensifs. Cette formation a été conçue pour vous offrir une compréhension approfondie des mécanismes qui régissent les contrats d'assurance-vie, ses implications fiscales et juridiques, ainsi que les compétences nécessaires pour conseiller efficacement vos clients.
Una presencia en todo el territorio
¿Qué categoría estás buscando?
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
¿Para quién es esta formación?
Conseillers en gestion de patrimoine, chargés de clientèle particuliers ou professionnels, et toute personne souhaitant maîtriser les contrats d'assurance-vie.
Objetivos de la formación
- Comprendre le fonctionnement juridique et fiscal de l'assurance-vie
- Analyser différents types de contrats d'assurance-vie
- Maîtriser les mécanismes de souscription, gestion et transmission
Programa
1. Introduction à l'assurance-vie
- Définition et rôle de l'assurance-vie
- Les différents types de contrats
2. Aspects juridiques de l'assurance-vie
- Parties prenantes : souscripteur, assuré, bénéficiaire
- Clauses sensibles et stipulation pour autrui
- Impacts des régimes matrimoniaux et démembrement de propriété
3. Aspects fiscaux de l'assurance-vie
- Fiscalité des primes et des produits
- Fiscalité en cas de rachat et de décès
- Impact du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU)
4. Gestion et fonctionnement des contrats
- Modalités de versements : libres et programmés
- Rachats partiels et totaux
- Supports d'investissement : fonds euros, unités de compte
5. Conseils et stratégies patrimoniales
- Adapter le contrat au profil du client
- Optimisation fiscale et transmission
- Études de cas et exemples pratiques
6. Réglementation et obligations
- Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA)
- Devoir de conseil et information
- Actualités et évolutions réglementaires
- Prueba
- Prueba
Validación de la formación
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nuestros formadores
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Recursos formativos
Ofrecemos recursos didácticos modernos adaptados a sus necesidades.
Compartir experiencias y resolver problemas concretos a través de intercambios guiados
Ejercicios prácticos adaptados a la empresa, que permiten un conocimiento inmediato
Sala de formación equipada (ordenador, proyector, rotafolio)
Sesiones disponibles
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Plazo de acceso: entre 48 y 72 horas a partir de la fecha de contacto, según las plazas disponibles
Confían en nosotros
Más de 2.000 organizaciones confían en nosotros para formar a sus empleados, en toda España.
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Preguntas frecuentes
Sí, ofrecemos formación personalizada que se puede impartir directamente en su lugar de trabajo. Estos cursos personalizados le permiten abordar situaciones específicas de su entorno y minimizar el tiempo que pasa en la planta de producción. Nuestro equipo está a su disposición para analizar sus necesidades y adaptar los cursos de formación a su empresa.
Realice sus solicitudes de reserva directamente desde su espacio Certalis y obtenga cotizaciones personalizadas en unas pocas horas.
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Gestionamos todas las tareas administrativas asociadas. Estamos a su disposición para asesorarle sobre los cursos que mejor se adapten a sus necesidades.
Las ventajas Certalis
Su satisfacción es nuestra mayor recompensa.
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