Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres
Cette formation permet de maîtriser les techniques et enjeux des opérations d'ingénierie financière sur capitaux propres, incluant les montages financiers complexes et les aspects juridiques associés.
Presentación de la formación
Au cours de cette formation de deux jours, les participants acquerront une compréhension approfondie des opérations sur capitaux propres, essentiels pour le développement stratégique de leur entreprise. Les aspects théoriques et pratiques sont couverts pour permettre une application directe en milieu professionnel.
Una presencia en todo el territorio
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Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
¿Para quién es esta formación?
Responsables financiers, dirigeants, investisseurs, professionnels de la finance souhaitant comprendre et maîtriser les opérations de financement sur capitaux propres.
Objetivos de la formación
- Comprendre les enjeux et techniques des opérations d'ingénierie financière sur capitaux propres.
- Décrypter le montage et le déroulement d'une opération de financement sur capitaux propres.
- Analyser les différents types d'opérations : augmentation de capital, LBO, capital mezzanine, dette senior et subordonnée.
Programa
1. Introduction à l'ingénierie financière des capitaux propres
- Définition et finalités
- Enjeux aux différentes étapes de la vie de l'entreprise : création, développement, croissance externe, retournement, transmission
2. Les opérations d'augmentation de capital
- Choix de la structure juridique : SA, SAS, SCA
- Augmentation de capital immédiate
- Limitation ou différé de la dilution par valeurs mobilières composées : OCA, OBSA, ORA, BSA
- Calcul de dilution et valeur du droit préférentiel de souscription (DPS)
- Augmentation de capital dans les fusions
3. Financement par capitaux propres et quasi-fonds propres
- Capital, mezzanine, dette senior et subordonnée
- Analyse d'un montage LBO
4. Levée de fonds auprès d'investisseurs
- Choix du partenaire
- Négociation avec fonds d'investissement
- Processus de levée de fonds
- Analyse d'une opération d'augmentation de capital et d'émission d'emprunt convertible
5. Documents et procédures clés
- Accord de confidentialité
- Mémorandum de présentation
- Lettre d'intention
- Due diligences
- Garantie de passif
6. Cas pratiques et mise en œuvre
- Analyse de cas réels d'opérations financières
- Mise en œuvre de la politique financière
7. Approfondissement et études de cas
- Méthodes d'évaluation d'entreprise
- Construction et exploitation d'une prévision financière à moyen terme
- Prueba
- Prueba
Validación de la formación
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nuestros formadores
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Recursos formativos
Ofrecemos recursos didácticos modernos adaptados a sus necesidades.
Compartir experiencias y resolver problemas concretos a través de intercambios guiados
Ejercicios prácticos adaptados a la empresa, que permiten un conocimiento inmediato
Sala de formación equipada (ordenador, proyector, rotafolio)
Sesiones disponibles
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Plazo de acceso: entre 48 y 72 horas a partir de la fecha de contacto, según las plazas disponibles
Confían en nosotros
Más de 2.000 organizaciones confían en nosotros para formar a sus empleados, en toda España.
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Preguntas frecuentes
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