Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Cette formation est conçue pour offrir une compréhension approfondie des bases juridiques, fiscales et économiques de la gestion de patrimoine, permettant aux participants de réaliser un diagnostic patrimonial efficace et de formuler des recommandations adaptées.
Presentación de la formación
La formation 'Les fondamentaux de la gestion de patrimoine' vous guidera à travers les concepts clés nécessaires pour devenir un expert en gestion patrimoniale. Vous explorerez les aspects juridiques, fiscaux et économiques tout en développant des compétences pratiques pour agir en tant que conseiller patrimonial compétent.
Presencia en todas partes de Francia
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Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
¿Para quién es esta formación?
Chargés de clientèle, gestionnaires de patrimoine, et particuliers souhaitant gérer leur patrimoine de manière autonome.
Objetivos de la formación
- Intégrer les méthodologies pratiques pour mener un diagnostic patrimonial
- Maîtriser les composantes juridiques, fiscales et économiques de la gestion de patrimoine
- Formuler des recommandations adaptées aux besoins des clients
Programa
1. Introduction à la gestion de patrimoine
- Définition et enjeux
- Rôle du gestionnaire de patrimoine
2. Diagnostic patrimonial
- Analyse de la situation financière
- Identification des objectifs et besoins
3. Aspects juridiques de la gestion de patrimoine
- Droit de la famille
- Régimes matrimoniaux
- Successions et donations
4. Fiscalité patrimoniale
- Impôts sur le revenu et sur la fortune
- Fiscalité des revenus et plus-values
- Optimisation fiscale
5. Aspects économiques et financiers
- Produits financiers et placements
- Gestion de portefeuille
- Risques et diversification
6. Stratégies patrimoniales
- Constitution et transmission du patrimoine
- Préparation de la retraite
- Protection sociale
7. Conseil et relation client
- Méthodologie du conseil
- Communication et éthique
- Conformité réglementaire
- Prueba
- Prueba
Validación de la formación
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nuestros formadores
Patricia N.
Formatrice en finance et gestion
Margaux V.
Formatrice en direction de l'entreprise et cadre de direction leadership
Céline M.
Formatrice en efficacité personnelle et communication
Noël G.
Formateur en digitalisation et intégration de l'IA
Aimé S.
Formateur en leadership
David B.
Formateur en travail à distance hybride
Renée L.
Formatrice en direction commerciale et marketing
Lucas L.
Formateur en RSE et développement durable
Colette G.
Formatrice en gestion de patrimoine
Auguste P.
Formateur en transition numérique
Recursos educativos
Ofrecemos recursos didácticos modernos adaptados a sus necesidades.
Compartir experiencias y resolver problemas concretos a través de intercambios guiados
Ejercicios prácticos adaptados a la empresa, que permiten un conocimiento inmediato
Sala de formación equipada (ordenador, proyector, rotafolio)
Han recibido la formación
Descubra lo que piensan los alumnos.
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formation enrichissante
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Sesiones disponibles
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Horarios de acceso: entre 48 y 72 horas a partir de la fecha de contacto, según las plazas disponibles
Confían en nosotros
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Preguntas frecuentes
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