Tout savoir sur l'assurance-vie
Cette formation offre un panorama complet de l'assurance-vie, couvrant ses aspects techniques, juridiques et fiscaux, pour conseiller et investir en toute sécurité.
Presentación de la formación
Découvrez les rouages de l'assurance-vie avec cette formation de deux jours. Maîtrisez les aspects techniques, juridiques et fiscaux pour accompagner vos clients efficacement et optimiser la gestion de leur patrimoine.
Presencia en todas partes de Francia
¿Qué categoría estás buscando?
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
¿Para quién es esta formación?
Conseillers en gestion de patrimoine, chargés de clientèle particuliers ou professionnels, agents généraux, et toute personne souhaitant maîtriser les contrats d'assurance-vie.
Objetivos de la formación
- Comprendre le fonctionnement juridique et fiscal de l'assurance-vie
- Analyser différents types de contrats d'assurance-vie
- Maîtriser les mécanismes de souscription, gestion et transmission
Programa
1. Introduction à l'assurance-vie
- Définition et rôle de l'assurance-vie
- Les différents types de contrats
2. Aspects juridiques de l'assurance-vie
- Parties prenantes : souscripteur, assuré, bénéficiaire
- Clauses sensibles et stipulation pour autrui
- Impacts des régimes matrimoniaux et démembrement de propriété
3. Aspects fiscaux de l'assurance-vie
- Fiscalité des primes et des produits
- Fiscalité en cas de vie et en cas de décès
- Impacts du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU)
4. Gestion et fonctionnement des contrats
- Modalités de versements : libres et programmés
- Rachats partiels et totaux
- Supports d'investissement : fonds euros, unités de compte
5. Conseils et stratégies patrimoniales
- Analyse des besoins clients
- Choix du contrat adapté
- Optimisation fiscale et transmission du patrimoine
6. Études de cas et mises en pratique
- Analyse de contrats réels
- Cas pratiques de conseil et gestion
- Échanges et retours d'expérience
- Prueba
- Prueba
Validación de la formación
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nuestros formadores
Lucas L.
Formateur en RSE et développement durable
Colette G.
Formatrice en gestion de patrimoine
David B.
Formateur en travail à distance hybride
Maryse T.
Formatrice en digitalisation et intelligence artificielle
Aimé S.
Formateur en leadership
Noël G.
Formateur en digitalisation et intégration de l'IA
Louis V.
Formateur en direction et management
Margaux V.
Formatrice en direction de l'entreprise et cadre de direction leadership
Renée L.
Formatrice en direction commerciale et marketing
Auguste P.
Formateur en transition numérique
Recursos educativos
Ofrecemos recursos didácticos modernos adaptados a sus necesidades.
Compartir experiencias y resolver problemas concretos a través de intercambios guiados
Ejercicios prácticos adaptados a la empresa, que permiten un conocimiento inmediato
Sala de formación equipada (ordenador, proyector, rotafolio)
Financiamiento de OPCO
Cada empresa está vinculada a un Operador de Competencia (OPCO) según su rama de actividad. Nuestros cursos son elegibles para recibir financiación de OPCO.
Han recibido la formación
Descubra lo que piensan los alumnos.
charlotte-vasseur
tres bonne pédagogie
elodie.cheval
aline.gayot
Sesiones disponibles
.svg)
Horarios de acceso: entre 48 y 72 horas a partir de la fecha de contacto, según las plazas disponibles
Confían en nosotros
Más de 1500 organizaciones confían en nosotros para capacitar a sus empleados en toda Francia.
.avif){kind=logo}
.svg.avif){kind=logo}
.png){kind=logo}
Acceso para personas con discapacidades
Para las personas con discapacidades, se puede brindar apoyo específico para facilitar su viaje.
Preguntas frecuentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
Faites vos demandes de réservation directement depuis votre Espace Certalis et obtenez des devis personnalisés en quelques heures.
Connectez-vous gratuitement sur notre plateforme en ligne et réservez les formations qu'il vous faut en un clic.
Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.
Certalis cuenta con la certificación Qualiopi
Certalis es una organización de formación registrada en el Prefecto de Ile-de-France y certificada por Qualiopi para acciones de formación.
Les + Certalis
Votre satisfaction est notre plus grande récompense.
.svg){kind=small}
Documents 100% digitalisés
Accès gratuit à la plateforme 24/7
Réservations réactives en un clic
Conformité des employés sans stress
Qualité de formation reconnue
Support client humain et réactif
Vous pourriez aussi rechercher...
.svg)