Tout savoir sur l'assurance-vie
Cette formation offre un panorama complet de l'assurance-vie, couvrant ses aspects techniques, juridiques et fiscaux, pour conseiller et investir en toute sécurité.
Presentazione della formazione
Découvrez les rouages de l'assurance-vie avec cette formation de deux jours. Maîtrisez les aspects techniques, juridiques et fiscaux pour accompagner vos clients efficacement et optimiser la gestion de leur patrimoine.
Presenza ovunque in Francia
Che categoria stai cercando?
Metodi per valutare la formazione e convalidare i risultati
Valutazione delle conoscenze basata su questionari
Valutazione del know-how mediante una griglia delle competenze, con una simulazione il più vicino possibile a situazioni lavorative reali
Documenti rilasciati al termine della formazione al datore di lavoro
Il certificato di completamento indica la partecipazione del tirocinante alla formazione
La scheda di registrazione attesta la frequenza durante tutto il corso
A chi è rivolto questo corso di formazione?
Conseillers en gestion de patrimoine, chargés de clientèle particuliers ou professionnels, agents généraux, et toute personne souhaitant maîtriser les contrats d'assurance-vie.
Obiettivi della formazione
- Comprendre le fonctionnement juridique et fiscal de l'assurance-vie
- Analyser différents types de contrats d'assurance-vie
- Maîtriser les mécanismes de souscription, gestion et transmission
Programma
1. Introduction à l'assurance-vie
- Définition et rôle de l'assurance-vie
- Les différents types de contrats
2. Aspects juridiques de l'assurance-vie
- Parties prenantes : souscripteur, assuré, bénéficiaire
- Clauses sensibles et stipulation pour autrui
- Impacts des régimes matrimoniaux et démembrement de propriété
3. Aspects fiscaux de l'assurance-vie
- Fiscalité des primes et des produits
- Fiscalité en cas de vie et en cas de décès
- Impacts du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU)
4. Gestion et fonctionnement des contrats
- Modalités de versements : libres et programmés
- Rachats partiels et totaux
- Supports d'investissement : fonds euros, unités de compte
5. Conseils et stratégies patrimoniales
- Analyse des besoins clients
- Choix du contrat adapté
- Optimisation fiscale et transmission du patrimoine
6. Études de cas et mises en pratique
- Analyse de contrats réels
- Cas pratiques de conseil et gestion
- Échanges et retours d'expérience
- Test
- Test
Convalida della formazione
Metodi per valutare la formazione e convalidare i risultati
Valutazione delle conoscenze basata su questionari
Valutazione del know-how mediante una griglia delle competenze, con una simulazione il più vicino possibile a situazioni lavorative reali
Documenti rilasciati al termine della formazione al datore di lavoro
Il certificato di completamento indica la partecipazione del tirocinante alla formazione
La scheda di registrazione attesta la frequenza durante tutto il corso
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
I nostri trainer
Anastasie P.
Formatrice en direction et management
Margaux V.
Formatrice en direction de l'entreprise et cadre de direction leadership
Renée L.
Formatrice en direction commerciale et marketing
Noël G.
Formateur en digitalisation et intégration de l'IA
Colette G.
Formatrice en gestion de patrimoine
Aimé S.
Formateur en leadership
Céline M.
Formatrice en efficacité personnelle et communication
Patricia N.
Formatrice en finance et gestion
Auguste P.
Formateur en transition numérique
Maryse T.
Formatrice en digitalisation et intelligence artificielle
Risorse didattiche
Offriamo risorse didattiche moderne adattate alle tue esigenze.
Condividere esperienze e risolvere problemi concreti attraverso scambi guidati
Esercizi pratici adattati all'azienda, che consentono un know-how immediato
Sala di formazione attrezzata (PC, proiettore, lavagna a fogli mobili)
Finanziamenti OPCO
Ogni azienda è associata a un Competence Operator (OPCO) in base al suo ramo di attività. I nostri corsi sono idonei al finanziamento OPCO.
Hanno seguito la formazione
Scopri cosa ne pensano gli studenti.
charlotte-vasseur
tres bonne pédagogie
elodie.cheval
aline.gayot
Sessioni disponibili
.svg)
Orari di accesso: tra 48 e 72 ore dalla data del contatto a seconda dei posti disponibili
Si fidano di noi
Più di 1.500 organizzazioni si affidano a noi per la formazione dei propri dipendenti, in tutta la Francia.
.png){kind=logo}
.avif){kind=logo}
.svg.avif){kind=logo}
Accesso per persone con disabilità
Per le persone con disabilità, può essere fornito un supporto specifico per facilitare il loro viaggio.
Domande frequenti
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
Faites vos demandes de réservation directement depuis votre Espace Certalis et obtenez des devis personnalisés en quelques heures.
Connectez-vous gratuitement sur notre plateforme en ligne et réservez les formations qu'il vous faut en un clic.
Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.
Certalis cuenta con la certificación Qualiopi
Certalis es una organización de formación registrada en el Prefecto de Ile-de-France y certificada por Qualiopi para acciones de formación.
El + Certalis
Su satisfacción es nuestra mayor recompensa.
.svg){kind=small}
Documentos 100% digitalizados
Acceso gratuito a la plataforma 24/7
Reservas adaptables en un clic
Cumplimiento sin estrés por parte de los empleados
Calidad de formación reconocida
Atención al cliente humana y receptiva
También puedes buscar...
.svg)