Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Cette formation permet d'acquérir les compétences essentielles en gestion de patrimoine, intégrant les aspects juridiques, fiscaux et économiques pour une approche globale et pratique.
Presentazione della formazione
Cette formation de 3 jours fournit une compréhension approfondie des fondamentaux de la gestion de patrimoine. Elle couvre les aspects juridiques, fiscaux et financiers, permettant aux participants de développer les compétences nécessaires pour offrir des conseils patrimoniaux avisés et optimiser la gestion des actifs.
Presenza ovunque in Francia
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Metodi per valutare la formazione e convalidare i risultati
Valutazione delle conoscenze basata su questionari
Valutazione del know-how mediante una griglia delle competenze, con una simulazione il più vicino possibile a situazioni lavorative reali
Documenti rilasciati al termine della formazione al datore di lavoro
Il certificato di completamento indica la partecipazione del tirocinante alla formazione
La scheda di registrazione attesta la frequenza durante tutto il corso
A chi è rivolto questo corso di formazione?
Chargés de clientèle, gestionnaires de patrimoine, et particuliers souhaitant gérer leur patrimoine de manière autonome.
Obiettivi della formazione
- Intégrer les méthodologies pratiques pour réaliser un diagnostic patrimonial
- Maîtriser les composantes juridiques, fiscales et économiques de la gestion de patrimoine
- Formuler des recommandations adaptées aux besoins des clients
Programma
1. Introduction à la gestion de patrimoine
- Définition et enjeux
- Rôle du gestionnaire de patrimoine
2. Diagnostic patrimonial
- Analyse de la situation financière et patrimoniale
- Identification des besoins et objectifs
3. Aspects juridiques de la gestion de patrimoine
- Droit de la famille
- Régimes matrimoniaux
- Successions et donations
4. Fiscalité patrimoniale
- Fiscalité des revenus et des plus-values
- Optimisation fiscale
5. Gestion financière et économique
- Produits financiers et placements
- Gestion de portefeuille
- Analyse économique
6. Stratégies patrimoniales
- Construction et diversification du patrimoine
- Préparation de la retraite
- Transmission du patrimoine
7. Conseil et relation client
- Techniques de conseil
- Conformité réglementaire
- Éthique professionnelle
- Test
- Test
Convalida della formazione
Metodi per valutare la formazione e convalidare i risultati
Valutazione delle conoscenze basata su questionari
Valutazione del know-how mediante una griglia delle competenze, con una simulazione il più vicino possibile a situazioni lavorative reali
Documenti rilasciati al termine della formazione al datore di lavoro
Il certificato di completamento indica la partecipazione del tirocinante alla formazione
La scheda di registrazione attesta la frequenza durante tutto il corso
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
I nostri trainer
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Risorse didattiche
Offriamo risorse didattiche moderne adattate alle tue esigenze.
Condividere esperienze e risolvere problemi concreti attraverso scambi guidati
Esercizi pratici adattati all'azienda, che consentono un know-how immediato
Sala di formazione attrezzata (PC, proiettore, lavagna a fogli mobili)
Finanziamenti OPCO
Ogni azienda è associata a un Competence Operator (OPCO) in base al suo ramo di attività. I nostri corsi sono idonei al finanziamento OPCO.
Hanno seguito la formazione
Scopri cosa ne pensano gli studenti.
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tres bonne qualité
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elodie.cheval
Sessioni disponibili
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Orari di accesso: tra 48 e 72 ore dalla data del contatto a seconda dei posti disponibili
Si fidano di noi
Più di 1.500 organizzazioni si affidano a noi per la formazione dei propri dipendenti, in tutta la Francia.
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Accesso per persone con disabilità
Per le persone con disabilità, può essere fornito un supporto specifico per facilitare il loro viaggio.
Domande frequenti
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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