Perfectionnement à la fiscalité du patrimoine
Cette formation est conçue pour permettre aux professionnels de la gestion de patrimoine de maîtriser la fiscalité du patrimoine et ses évolutions récentes, afin d'optimiser la gestion fiscale et la transmission du patrimoine.
Presentazione della formazione
Cette formation de deux jours offre aux participants une compréhension approfondie des concepts clés de la fiscalité du patrimoine et des meilleures pratiques pour maximiser l'efficacité fiscale dans la gestion et la transmission des actifs patrimoniaux.
Presenza ovunque in Francia
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Metodi per valutare la formazione e convalidare i risultati
Valutazione delle conoscenze basata su questionari
Valutazione del know-how mediante una griglia delle competenze, con una simulazione il più vicino possibile a situazioni lavorative reali
Documenti rilasciati al termine della formazione al datore di lavoro
Il certificato di completamento indica la partecipazione del tirocinante alla formazione
La scheda di registrazione attesta la frequenza durante tutto il corso
A chi è rivolto questo corso di formazione?
Acteurs du marché de la gestion de patrimoine, chargés de clientèle particuliers, conseillers patrimoniaux et collaborateurs en banque ou assurance.
Obiettivi della formazione
- Maîtriser les règles fiscales applicables au patrimoine
- Comprendre les évolutions récentes de la fiscalité du patrimoine
- Savoir conseiller efficacement les clients pour optimiser leur fiscalité patrimoniale
Programma
1. Introduction à la fiscalité du patrimoine
- Notions fondamentales de fiscalité patrimoniale
- Enjeux et objectifs de la gestion fiscale du patrimoine
2. Fiscalité des revenus patrimoniaux
- Imposition des revenus fonciers
- Fiscalité des plus-values mobilières et immobilières
- Prélèvements sociaux
3. Fiscalité de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
- Assiette et calcul de l'IFI
- Exonérations et réductions
4. Transmission du patrimoine
- Droits de mutation à titre gratuit
- Donations et successions
- Stratégies d'optimisation fiscale
5. Fiscalité des sociétés et structures patrimoniales
- Fiscalité des sociétés civiles et holdings
- Démembrement de propriété et pactes d'actionnaires
6. Cas pratiques et mises en situation
- Analyse de patrimoines
- Application des règles fiscales aux situations concrètes
- Conseils personnalisés et optimisation fiscale
7. Actualités et évolutions fiscales
- Suivi des dernières réformes fiscales
- Impact des évolutions législatives sur la gestion patrimoniale
- Test
- Test
Convalida della formazione
Metodi per valutare la formazione e convalidare i risultati
Valutazione delle conoscenze basata su questionari
Valutazione del know-how mediante una griglia delle competenze, con una simulazione il più vicino possibile a situazioni lavorative reali
Documenti rilasciati al termine della formazione al datore di lavoro
Il certificato di completamento indica la partecipazione del tirocinante alla formazione
La scheda di registrazione attesta la frequenza durante tutto il corso
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
I nostri trainer
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Risorse didattiche
Offriamo risorse didattiche moderne adattate alle tue esigenze.
Condividere esperienze e risolvere problemi concreti attraverso scambi guidati
Esercizi pratici adattati all'azienda, che consentono un know-how immediato
Sala di formazione attrezzata (PC, proiettore, lavagna a fogli mobili)
Finanziamenti OPCO
Ogni azienda è associata a un Competence Operator (OPCO) in base al suo ramo di attività. I nostri corsi sono idonei al finanziamento OPCO.
Hanno seguito la formazione
Scopri cosa ne pensano gli studenti.
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formation enrichissante
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Sessioni disponibili
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Orari di accesso: tra 48 e 72 ore dalla data del contatto a seconda dei posti disponibili
Si fidano di noi
Più di 1.500 organizzazioni si affidano a noi per la formazione dei propri dipendenti, in tutta la Francia.
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Accesso per persone con disabilità
Per le persone con disabilità, può essere fornito un supporto specifico per facilitare il loro viaggio.
Domande frequenti
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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