Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres
Cette formation permet de comprendre les enjeux, techniques et montages des opérations de financement sur capitaux propres, incluant capital, mezzanine, dette senior et subordonnée, avec des cas pratiques comme l'analyse de LBO.
Présentation de la formation
Cette formation intensive de deux jours offre un panorama complet sur les opérations de capitalisation et d'ingénierie financière. Elle est conçue pour fournir aux participants les outils nécessaires pour naviguer dans les complexités des financements sur capitaux propres et des montages financiers, tout en renforçant leur capacité à dialoguer avec les différents acteurs impliqués.
A qui s'adresse cette formation ?
Responsables financiers, dirigeants, banquiers, investisseurs et tous acteurs impliqués dans des opérations d'ingénierie financière sur capitaux propres.
Objectifs de la formation
- Comprendre les enjeux et techniques des opérations d'ingénierie financière sur capitaux propres
- Décrypter les montages financiers, fiscaux et juridiques des opérations de financement
- Analyser des cas pratiques tels que la reprise d'entreprise par LBO
Programme
1. Introduction à l'ingénierie financière des capitaux propres
- Définition et finalités
- Rôle dans la vie de l'entreprise : création, développement, croissance, transmission
2. Les types de financement sur capitaux propres
- Capital social
- Mezzanine
- Dette senior et subordonnée
3. Augmentation de capital
- Choix de la structure juridique (SA, SAS, SCA)
- Augmentation immédiate de capital
- Limitation ou différé de la dilution (OCA, OBSA, ORA, BSA)
- Calcul de dilution et valeur du droit préférentiel de souscription (DPS)
- Augmentation de capital dans les fusions
4. Levée de fonds auprès d'investisseurs
- Choix des partenaires financiers
- Négociation avec fonds d'investissement
- Processus de levée de fonds
- Analyse d'opérations d'augmentation de capital et d'émission d'emprunts convertibles
5. Analyse de cas pratiques
- Reprise d'entreprise par LBO
- Analyse de lettre d'intention
- Garantie de passif
6. Documents et procédures clés
- Accord de confidentialité
- Mémorandum de présentation
- Lettre d'intention
- Due diligences
7. Aspects juridiques, fiscaux et financiers
- Montages financiers complexes
- Impacts sur les états financiers
- Réglementation et conformité
8. Mise en pratique et approfondissement
- Exercices et simulations
- Dialogue avec experts en ingénierie financière
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nos formateurs
Alix P.
Formatrice en comptabilité pour non-spécialistes
Alex C.
Formatrice en gestion de trésorerie
Susanne M.
Formatrice en gestion pour non-spécialistes
Céline G.
Formatrice en direction financière
Alex M.
Formatrice en analyse financière
Arthur G.
Formateur en métiers de la finance
Constance V.
Formatrice en gestion du risque et du crédit client
Josette P.
Formatrice en gestion des associations
Alix P.
Formatrice en finance-trésorerie et transformation digitale
Alix C.
Formatrice en finance et techniques de prévention du risque client
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 2 500 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout sur le territoire.
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Questions fréquentes
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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