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Les fondamentaux de la gestion de patrimoineLes fondamentaux de la gestion de patrimoine

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Acquérez les bases indispensables pour comprendre, organiser et optimiser la gestion de votre patrimoine personnel et professionnel.

Cette formation permet une première approche structurée de la gestion de patrimoine. Elle aborde les notions-clés fiscales, juridiques et financières, afin de vous donner les outils pour prendre les bonnes décisions en matière de stratégie patrimoniale.

Présence partout en France

Objectifs

À l'issue de cette formation, vos employés auront validé les objectifs suivants :
  • Maîtriser les notions de base de la gestion de patrimoine.
  • Comprendre les mécanismes juridiques, fiscaux et financiers.
  • Identifier les différentes solutions d’investissement et leur fiscalité.
  • Construire une stratégie patrimoniale adaptée à ses objectifs.

Public cible

Professionnels, cadres dirigeants, entrepreneurs ou toute personne souhaitant acquérir une culture générale en gestion de patrimoine.

Pré-requis

  • Aucun prérequis technique nécessaire, une culture générale en économie ou finance est un plus.
Entreprises uniquement

Trouvez une session pour votre entreprise

Programme

Contenu de la formation :

  • Introduction à la gestion de patrimoine : définitions, périmètre, enjeux
  • Panorama des objectifs patrimoniaux (préparer sa retraite, protéger son conjoint, transmettre...)
  • Notions juridiques : régimes matrimoniaux, succession, démembrement
  • Principes fiscaux : impôt sur le revenu, IFI, fiscalité de la transmission
  • Les classes d’actifs : immobilier, marchés financiers, assurance-vie
  • Panorama des solutions patrimoniales et études de cas

Les catégories que nous proposons

Moyens pédagogiques

  • Supports de cours remis aux participants
  • Mises en situation et études de cas concrètes
  • Animation via diaporama interactif
  • Échanges et questions-réponses

Validation de la formation

Une attestation de formation est remise à l'issue de la journée.

  • Évaluation des acquis en fin de session (quiz ou QCM)

Tarifs

  • Inter : à partir de 140 € HT par personne
  • Intra : nous contacter (tarifs de groupes)

Sessions disponibles

X sessions disponibles en [Mois]
X sessions disponibles en [Mois]
X sessions disponibles en [Mois]
+124 autres sessions disponibles

Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles

Accès aux personnes handicapées

Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.

Les + Certalis

Les + Certalis

Documents 100% digitalisés
Conformité des employés sans stress
Accès gratuit à la plateforme 24/7
Qualité de formation reconnue
Réservations réactives en un clic
Support client humain et réactif

Ils nous font confiance

VINCIKINGSPANAGCEIFFAGEFAYATSALTI
FAQ

Questions fréquentes

Puis-je bénéficier de financements OPCO avec Certalis ?

Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.

Est-il possible de réaliser une formation sur site, adaptée à notre entreprise ?

Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.

Comment réserver une formation ?

Faites vos demandes de réservation directement depuis votre Espace Certalis et obtenez des devis personnalisés en quelques heures.

Connectez-vous gratuitement sur notre plateforme en ligne et réservez les formations qu'il vous faut en un clic.

Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.

Ce qu’ils en pensent ?

Témoignages

4.9/5
de satisfaction par vos
confrères et consoeurs
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Doctrio nous recommandent
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confrères nous font confiance
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Dr Laura Cohen
Gastro-entérologue
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Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Durée
1j (7h)
Format
Présentiel
Localisation
Partout en France
Prise en charge
OPCO