Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Acquérez les bases indispensables pour comprendre, organiser et optimiser la gestion de votre patrimoine personnel et professionnel.
Cette formation permet une première approche structurée de la gestion de patrimoine. Elle aborde les notions-clés fiscales, juridiques et financières, afin de vous donner les outils pour prendre les bonnes décisions en matière de stratégie patrimoniale.
Présence partout en France
Objectifs
- Maîtriser les notions de base de la gestion de patrimoine.
- Comprendre les mécanismes juridiques, fiscaux et financiers.
- Identifier les différentes solutions d’investissement et leur fiscalité.
- Construire une stratégie patrimoniale adaptée à ses objectifs.
Public cible
Professionnels, cadres dirigeants, entrepreneurs ou toute personne souhaitant acquérir une culture générale en gestion de patrimoine.
Pré-requis
- Aucun prérequis technique nécessaire, une culture générale en économie ou finance est un plus.
Programme
Contenu de la formation :
- Introduction à la gestion de patrimoine : définitions, périmètre, enjeux
- Panorama des objectifs patrimoniaux (préparer sa retraite, protéger son conjoint, transmettre...)
- Notions juridiques : régimes matrimoniaux, succession, démembrement
- Principes fiscaux : impôt sur le revenu, IFI, fiscalité de la transmission
- Les classes d’actifs : immobilier, marchés financiers, assurance-vie
- Panorama des solutions patrimoniales et études de cas
Les catégories que nous proposons
Plus de 2000 formations partout en France
Certalis est certifié QUALIOPI et propose des formations en INTER et INTRA selon vos besoins.
Moyens pédagogiques
- Supports de cours remis aux participants
- Mises en situation et études de cas concrètes
- Animation via diaporama interactif
- Échanges et questions-réponses
Validation de la formation
Une attestation de formation est remise à l'issue de la journée.
- Évaluation des acquis en fin de session (quiz ou QCM)
Tarifs
Sessions disponibles
Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
Les + Certalis
Ils nous font confiance
Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.
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Certalis est certifié Qualiopi
Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.
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