Perfectionnement à la fiscalité du patrimoine
Approfondissez les mécanismes fiscaux liés au patrimoine personnel et professionnel : fiscalité, transmission, plus-values et stratégies d’optimisation.
Cette formation s’adresse aux professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances en fiscalité du patrimoine afin d’accompagner efficacement leurs clients ou de mieux gérer leur propre situation patrimoniale. Une approche pratique et illustrée par des cas concrets pour maîtriser les aspects fiscaux essentiels.
Présence partout en France
Objectifs
- Maîtriser les régimes fiscaux applicables aux principaux actifs patrimoniaux.
- Optimiser la détention et la transmission du patrimoine.
- Analyser l’impact fiscal des différentes enveloppes d’investissement.
- Anticiper les conséquences fiscales d’une cession ou d'une succession.
Public cible
Conseillers en gestion de patrimoine, experts-comptables, avocats fiscalistes, cadres dirigeants, responsables financiers, professionnels de l’immobilier ou de l’assurance.
Pré-requis
- Avoir des bases en fiscalité ou avoir suivi une formation d’introduction à la fiscalité du patrimoine.
- Expérience professionnelle en lien avec la gestion ou le conseil patrimonial.
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Programme
Contenu de la formation :
- Fiscalité des revenus mobiliers et fonciers
- Fiscalité des plus-values sur valeurs mobilières et immobilières
- Structuration patrimoniale (SCI, holding familiale...)
- Transmission du patrimoine : donation, succession, pactes Dutreil
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- Optimisation fiscale et stratégies patrimoniales
Les catégories que nous proposons
Moyens pédagogiques
- Exposés théoriques
- Cas pratiques et mises en situation
- Support de formation complet remis aux participants
- Échanges et partages d'expérience
Validation de la formation
Attestation de fin de formation délivrée à l’issue de la session.
- Évaluation formative tout au long de la journée
- QCM de validation des acquis en fin de formation
Tarifs
Sessions disponibles
Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
Les + Certalis
Ils nous font confiance
Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
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Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.
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