Tout savoir sur l'assurance-vie
Comprendre les fondamentaux de l'assurance-vie pour mieux gérer et optimiser son patrimoine.
Cette formation a pour objectif de fournir une compréhension complète de l'assurance-vie, de ses mécanismes juridiques et fiscaux, et de son intérêt dans une stratégie globale de gestion patrimoniale. Elle s'adresse aux professionnels, cadres ou dirigeants désirant optimiser leur capital et anticiper leur transmission.
Présence partout en France
Objectifs
- Comprendre le fonctionnement juridique et fiscal de l’assurance-vie
- Identifier les avantages de ce contrat dans une stratégie patrimoniale
- Optimiser la clause bénéficiaire et la fiscalité applicable
- Anticiper les problématiques de transmission
Public cible
Dirigeants, cadres, professionnels du patrimoine ou toute personne souhaitant approfondir ses connaissances sur l’assurance-vie en tant qu’outil d’épargne, de transmission ou de prévoyance.
Pré-requis
- Disposer de notions de base en fiscalité ou en droit patrimonial est un plus, mais non obligatoire.
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Programme
Contenu de la formation :
- Définition et principes de l’assurance-vie
- Le fonctionnement du contrat : parties, durée, supports, types de contrats
- Les aspects fiscaux pendant la vie du contrat et au moment du décès
- L’intérêt successoral de l’assurance-vie
- Étude de cas pratiques et simulations fiscales
- Optimisation de la clause bénéficiaire
Les catégories que nous proposons
Moyens pédagogiques
- Support de formation remis à chaque participant
- Études de cas concrets issues de situations réelles
- Échanges interactifs avec le formateur
- Exercices d'application
Validation de la formation
Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant.
- Évaluation des acquis en fin de session
- Questionnaire de satisfaction
Tarifs
Sessions disponibles
Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
Les + Certalis
Ils nous font confiance
Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
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Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.
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