Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Cette formation est conçue pour offrir une compréhension approfondie des bases juridiques, fiscales et économiques de la gestion de patrimoine, permettant aux participants de réaliser un diagnostic patrimonial efficace et de formuler des recommandations adaptées.
Présentation de la formation
La formation 'Les fondamentaux de la gestion de patrimoine' vous guidera à travers les concepts clés nécessaires pour devenir un expert en gestion patrimoniale. Vous explorerez les aspects juridiques, fiscaux et économiques tout en développant des compétences pratiques pour agir en tant que conseiller patrimonial compétent.
Présence partout en France
A qui s'adresse cette formation ?
Chargés de clientèle, gestionnaires de patrimoine, et particuliers souhaitant gérer leur patrimoine de manière autonome.
Objectifs de la formation
- Intégrer les méthodologies pratiques pour mener un diagnostic patrimonial
- Maîtriser les composantes juridiques, fiscales et économiques de la gestion de patrimoine
- Formuler des recommandations adaptées aux besoins des clients
Programme
1. Introduction à la gestion de patrimoine
- Définition et enjeux
- Rôle du gestionnaire de patrimoine
2. Diagnostic patrimonial
- Analyse de la situation financière
- Identification des objectifs et besoins
3. Aspects juridiques de la gestion de patrimoine
- Droit de la famille
- Régimes matrimoniaux
- Successions et donations
4. Fiscalité patrimoniale
- Impôts sur le revenu et sur la fortune
- Fiscalité des revenus et plus-values
- Optimisation fiscale
5. Aspects économiques et financiers
- Produits financiers et placements
- Gestion de portefeuille
- Risques et diversification
6. Stratégies patrimoniales
- Constitution et transmission du patrimoine
- Préparation de la retraite
- Protection sociale
7. Conseil et relation client
- Méthodologie du conseil
- Communication et éthique
- Conformité réglementaire
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Catégories disponibles
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
Nos formateurs
Colette G.
Formatrice en gestion de patrimoine
David B.
Formateur en travail à distance hybride
Auguste P.
Formateur en transition numérique
Renée L.
Formatrice en direction commerciale et marketing
Noël G.
Formateur en digitalisation et intégration de l'IA
Anastasie P.
Formatrice en direction et management
Théodore D.
Formateur en ressources humaines
Margaux V.
Formatrice en direction de l'entreprise et cadre de direction leadership
Maryse T.
Formatrice en digitalisation et intelligence artificielle
Lucas L.
Formateur en RSE et développement durable
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Financements OPCO
Chaque entreprise est rattachée à un Opérateur de Compétences (OPCO) en fonction de sa branche d'activité. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO.
Ils ont suivi la formation
Découvrez ce qu'en pensent les apprenants.
laetitia.riviere
formation enrichissante
marion_lallemand
pauline.deschamps
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 1 000 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout en France.
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Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.
Certalis est certifié Qualiopi
Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.
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