Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Cette formation est conçue pour offrir une compréhension approfondie des bases juridiques, fiscales et économiques de la gestion de patrimoine, permettant aux participants de réaliser un diagnostic patrimonial efficace et de formuler des recommandations adaptées.
La formation 'Les fondamentaux de la gestion de patrimoine' vous guidera à travers les concepts clés nécessaires pour devenir un expert en gestion patrimoniale. Vous explorerez les aspects juridiques, fiscaux et économiques tout en développant des compétences pratiques pour agir en tant que conseiller patrimonial compétent.
Présence partout en France
Objectifs
- Intégrer les méthodologies pratiques pour mener un diagnostic patrimonial
- Maîtriser les composantes juridiques, fiscales et économiques de la gestion de patrimoine
- Formuler des recommandations adaptées aux besoins des clients
Public cible
Chargés de clientèle, gestionnaires de patrimoine, et particuliers souhaitant gérer leur patrimoine de manière autonome.
Pré-requis
Aucun
Programme
1. Introduction à la gestion de patrimoine
- Définition et enjeux
- Rôle du gestionnaire de patrimoine
2. Diagnostic patrimonial
- Analyse de la situation financière
- Identification des objectifs et besoins
3. Aspects juridiques de la gestion de patrimoine
- Droit de la famille
- Régimes matrimoniaux
- Successions et donations
4. Fiscalité patrimoniale
- Impôts sur le revenu et sur la fortune
- Fiscalité des revenus et plus-values
- Optimisation fiscale
5. Aspects économiques et financiers
- Produits financiers et placements
- Gestion de portefeuille
- Risques et diversification
6. Stratégies patrimoniales
- Constitution et transmission du patrimoine
- Préparation de la retraite
- Protection sociale
7. Conseil et relation client
- Méthodologie du conseil
- Communication et éthique
- Conformité réglementaire
Les catégories que nous proposons
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Moyens pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de mises en situation.
Validation de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Tarifs
Sessions disponibles
Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
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Questions fréquentes
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