Perfectionnement à la fiscalité du patrimoine
Formation destinée à maîtriser la fiscalité du patrimoine et ses évolutions récentes pour optimiser la gestion et la transmission patrimoniale.
Présentation de la formation
Cette formation de 2 jours vise à approfondir vos connaissances en fiscalité du patrimoine pour mieux conseiller et optimiser les stratégies de gestion patrimoniale. A travers une approche théorique et pratique, vous serez en mesure de comprendre et appliquer les dernières évolutions législatives pour la gestion efficace des actifs.
Présence partout en France
A qui s'adresse cette formation ?
Acteurs du marché de la gestion de patrimoine, chargés de clientèle particuliers, professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances fiscales.
Objectifs de la formation
- Maîtriser les règles fiscales applicables au patrimoine
- Analyser les impacts fiscaux des différentes stratégies patrimoniales
- Optimiser la charge fiscale dans la gestion et la transmission du patrimoine
Programme
1. Introduction à la fiscalité du patrimoine
- Notions fondamentales et cadre juridique
- Les différents impôts et taxes applicables
2. Fiscalité des revenus patrimoniaux
- Imposition des revenus fonciers
- Fiscalité des plus-values immobilières
- Fiscalité des revenus mobiliers
3. Fiscalité de la transmission du patrimoine
- Droits de mutation à titre gratuit
- Donations et successions
- Stratégies d'optimisation fiscale
4. Fiscalité de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- Assiette et calcul de l'IFI
- Exonérations et réductions
5. Cas pratiques et mises en situation
- Analyse de patrimoines
- Choix d'optimisation fiscale
- Application des dernières évolutions fiscales
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Catégories disponibles
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
Nos formateurs
Anastasie P.
Formatrice en direction et management
Lucas L.
Formateur en RSE et développement durable
Louis V.
Formateur en direction et management
Renée L.
Formatrice en direction commerciale et marketing
David B.
Formateur en travail à distance hybride
Maryse T.
Formatrice en digitalisation et intelligence artificielle
Céline M.
Formatrice en efficacité personnelle et communication
Colette G.
Formatrice en gestion de patrimoine
Théodore D.
Formateur en ressources humaines
Margaux V.
Formatrice en direction de l'entreprise et cadre de direction leadership
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Financements OPCO
Chaque entreprise est rattachée à un Opérateur de Compétences (OPCO) en fonction de sa branche d'activité. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO.
Ils ont suivi la formation
Découvrez ce qu'en pensent les apprenants.
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claire et efficace
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Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 1 000 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout en France.
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Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
Faites vos demandes de réservation directement depuis votre Espace Certalis et obtenez des devis personnalisés en quelques heures.
Connectez-vous gratuitement sur notre plateforme en ligne et réservez les formations qu'il vous faut en un clic.
Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.
Certalis est certifié Qualiopi
Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.
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