Perfectionnement à la fiscalité du patrimoine
Formation destinée à maîtriser la fiscalité du patrimoine et ses évolutions récentes pour optimiser la gestion et la transmission patrimoniale.
Cette formation de 2 jours vise à approfondir vos connaissances en fiscalité du patrimoine pour mieux conseiller et optimiser les stratégies de gestion patrimoniale. A travers une approche théorique et pratique, vous serez en mesure de comprendre et appliquer les dernières évolutions législatives pour la gestion efficace des actifs.
Présence partout en France
Objectifs
- Maîtriser les règles fiscales applicables au patrimoine
- Analyser les impacts fiscaux des différentes stratégies patrimoniales
- Optimiser la charge fiscale dans la gestion et la transmission du patrimoine
Public cible
Acteurs du marché de la gestion de patrimoine, chargés de clientèle particuliers, professionnels souhaitant approfondir leurs connaissances fiscales.
Pré-requis
Avoir des connaissances en ingénierie fiscale du patrimoine ou avoir suivi une initiation à l'ingénierie patrimoniale.
Programme
1. Introduction à la fiscalité du patrimoine
- Notions fondamentales et cadre juridique
- Les différents impôts et taxes applicables
2. Fiscalité des revenus patrimoniaux
- Imposition des revenus fonciers
- Fiscalité des plus-values immobilières
- Fiscalité des revenus mobiliers
3. Fiscalité de la transmission du patrimoine
- Droits de mutation à titre gratuit
- Donations et successions
- Stratégies d'optimisation fiscale
4. Fiscalité de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI)
- Assiette et calcul de l'IFI
- Exonérations et réductions
5. Cas pratiques et mises en situation
- Analyse de patrimoines
- Choix d'optimisation fiscale
- Application des dernières évolutions fiscales
Les catégories que nous proposons
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Certalis est certifié QUALIOPI et propose des formations en INTER et INTRA selon vos besoins.
Moyens pédagogiques
Alternance d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de mises en situation.
Validation de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Tarifs
Sessions disponibles
Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
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Questions fréquentes
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