L'essentiel de la gestion du risque et du crédit client
Cette formation permet de maîtriser les méthodes et outils essentiels pour gérer efficacement le risque client et optimiser le crédit client, garantissant ainsi la stabilité financière de l'entreprise.
Présentation de la formation
Au cours de cette formation de deux jours, vous apprendrez à évaluer et gérer le risque client, à mettre en place des procédures de relance efficaces, et à optimiser le besoin en fonds de roulement. Cette formation vous fournira les outils nécessaires pour améliorer la gestion du crédit client et garantir la santé financière de votre entreprise.
Présence partout en France
A qui s'adresse cette formation ?
Responsables crédit, credit managers, collaborateurs des services comptables, financiers ou commerciaux impliqués dans la gestion du poste clients.
Objectifs de la formation
- Maîtriser les fondamentaux de la gestion du risque client et du crédit
- Évaluer et mesurer le risque client à partir d'enquêtes commerciales et d'indicateurs financiers
- Mettre en place des procédures efficaces de gestion des encours et de relance des retards de paiement
Programme
1. Introduction à la gestion du risque client
- Définitions clés : risque, encours, plafond de crédit
- Importance de la gestion du risque client pour la santé financière
2. Évaluation du risque client
- Interprétation des enquêtes commerciales
- Analyse des indicateurs financiers et clignotants de risque
- Calcul du besoin d'encours et critères de limite de crédit
3. Gestion des encours et des délais de paiement
- Réglementation des délais de paiement
- Terminologie et cas juridiques liés aux retards
- Méthodes pour gérer et limiter les encours
4. Procédures de relance et recouvrement
- Techniques de relance amiable
- Gestion des impayés et procédures contentieuses
- Outils de suivi et pilotage du risque client
5. Optimisation du besoin en fonds de roulement (BFR)
- Audits adaptés au poste client
- Impact du risque client sur le BFR
- Stratégies pour améliorer la trésorerie liée au crédit client
6. Mise en place d’une politique de crédit
- Définition des objectifs et suivi des performances
- Organisation et outils pour le suivi du risque
- Collaboration avec les équipes commerciales et financières
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Catégories disponibles
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
Nos formateurs
Jeannine D.
Formatrice en finance et trésorerie
Alexandria L.
Formatrice en finance pour non-financiers
Arthur G.
Formateur en métiers de la finance
Jacques S.
Formateur en recouvrement amiable et contentieux
Alix P.
Formatrice en finance-trésorerie et transformation digitale
Alix P.
Formatrice en comptabilité pour non-spécialistes
Augustin M.
Formateur en finance et techniques de prévention du risque client
Philippine L.
Formatrice en business plan pour la trésorerie
Josette P.
Formatrice en gestion des associations
Antoine B.
Formateur en évaluation et ingénierie financière
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Financements OPCO
Chaque entreprise est rattachée à un Opérateur de Compétences (OPCO) en fonction de sa branche d'activité. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO.
Ils ont suivi la formation
Découvrez ce qu'en pensent les apprenants.
julien.renard
formation professionnelle et adaptée.
antoine_collet
penseur_idf
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 1 000 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout en France.
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Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
Faites vos demandes de réservation directement depuis votre Espace Certalis et obtenez des devis personnalisés en quelques heures.
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Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.
Certalis est certifié Qualiopi
Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.
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