Ingénierie financière des opérations sur capitaux propres
Cette formation permet de maîtriser les techniques et enjeux des opérations d'ingénierie financière sur capitaux propres, incluant les montages financiers complexes et les aspects juridiques associés.
Présentation de la formation
Au cours de cette formation de deux jours, les participants acquerront une compréhension approfondie des opérations sur capitaux propres, essentiels pour le développement stratégique de leur entreprise. Les aspects théoriques et pratiques sont couverts pour permettre une application directe en milieu professionnel.
Présence partout en France
Catégories disponibles
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
A qui s'adresse cette formation ?
Responsables financiers, dirigeants, investisseurs, professionnels de la finance souhaitant comprendre et maîtriser les opérations de financement sur capitaux propres.
Objectifs de la formation
- Comprendre les enjeux et techniques des opérations d'ingénierie financière sur capitaux propres.
- Décrypter le montage et le déroulement d'une opération de financement sur capitaux propres.
- Analyser les différents types d'opérations : augmentation de capital, LBO, capital mezzanine, dette senior et subordonnée.
Programme
1. Introduction à l'ingénierie financière des capitaux propres
- Définition et finalités
- Enjeux aux différentes étapes de la vie de l'entreprise : création, développement, croissance externe, retournement, transmission
2. Les opérations d'augmentation de capital
- Choix de la structure juridique : SA, SAS, SCA
- Augmentation de capital immédiate
- Limitation ou différé de la dilution par valeurs mobilières composées : OCA, OBSA, ORA, BSA
- Calcul de dilution et valeur du droit préférentiel de souscription (DPS)
- Augmentation de capital dans les fusions
3. Financement par capitaux propres et quasi-fonds propres
- Capital, mezzanine, dette senior et subordonnée
- Analyse d'un montage LBO
4. Levée de fonds auprès d'investisseurs
- Choix du partenaire
- Négociation avec fonds d'investissement
- Processus de levée de fonds
- Analyse d'une opération d'augmentation de capital et d'émission d'emprunt convertible
5. Documents et procédures clés
- Accord de confidentialité
- Mémorandum de présentation
- Lettre d'intention
- Due diligences
- Garantie de passif
6. Cas pratiques et mise en œuvre
- Analyse de cas réels d'opérations financières
- Mise en œuvre de la politique financière
7. Approfondissement et études de cas
- Méthodes d'évaluation d'entreprise
- Construction et exploitation d'une prévision financière à moyen terme
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nos formateurs
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Financements OPCO
Chaque entreprise est rattachée à un Opérateur de Compétences (OPCO) en fonction de sa branche d'activité. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO.
Ils ont suivi la formation
Découvrez ce qu'en pensent les apprenants.
marion_lallemand
claire et utile
thierry_favreau
corinne_valois
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 1 500 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout en France.
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Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.
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