Les fondamentaux de la gestion de patrimoine
Cette formation permet d'acquérir les compétences essentielles en gestion de patrimoine, intégrant les aspects juridiques, fiscaux et économiques pour une approche globale et pratique.
Présentation de la formation
Cette formation de 3 jours fournit une compréhension approfondie des fondamentaux de la gestion de patrimoine. Elle couvre les aspects juridiques, fiscaux et financiers, permettant aux participants de développer les compétences nécessaires pour offrir des conseils patrimoniaux avisés et optimiser la gestion des actifs.
Présence partout en France
Quelle catégorie cherchez-vous ?
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
A qui s'adresse cette formation ?
Chargés de clientèle, gestionnaires de patrimoine, et particuliers souhaitant gérer leur patrimoine de manière autonome.
Objectifs de la formation
- Intégrer les méthodologies pratiques pour réaliser un diagnostic patrimonial
- Maîtriser les composantes juridiques, fiscales et économiques de la gestion de patrimoine
- Formuler des recommandations adaptées aux besoins des clients
Programme
1. Introduction à la gestion de patrimoine
- Définition et enjeux
- Rôle du gestionnaire de patrimoine
2. Diagnostic patrimonial
- Analyse de la situation financière et patrimoniale
- Identification des besoins et objectifs
3. Aspects juridiques de la gestion de patrimoine
- Droit de la famille
- Régimes matrimoniaux
- Successions et donations
4. Fiscalité patrimoniale
- Fiscalité des revenus et des plus-values
- Optimisation fiscale
5. Gestion financière et économique
- Produits financiers et placements
- Gestion de portefeuille
- Analyse économique
6. Stratégies patrimoniales
- Construction et diversification du patrimoine
- Préparation de la retraite
- Transmission du patrimoine
7. Conseil et relation client
- Techniques de conseil
- Conformité réglementaire
- Éthique professionnelle
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nos formateurs
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Financements OPCO
Chaque entreprise est rattachée à un Opérateur de Compétences (OPCO) en fonction de sa branche d'activité. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO.
Ils ont suivi la formation
Découvrez ce qu'en pensent les apprenants.
damien_letourneux
tres bonne qualité
adrien_fournel
elodie.cheval
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 1 500 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout en France.
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Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
Faites vos demandes de réservation directement depuis votre Espace Certalis et obtenez des devis personnalisés en quelques heures.
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Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.
Certalis est certifié Qualiopi
Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.
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