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Gestion du Patrimoine

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4 formations

Maîtriser les paramètres d'un investissement immobilier patrimonial

Cette formation permet de maîtriser les paramètres économiques, juridiques et fiscaux essentiels pour réussir un investissement immobilier patrimonial.

2 jours

Tout savoir sur l'assurance-vie

Cette formation offre un panorama complet de l'assurance-vie, couvrant ses aspects techniques, juridiques et fiscaux, pour conseiller et investir en toute sécurité.

2 jours

Perfectionnement à la fiscalité du patrimoine

Cette formation est conçue pour permettre aux professionnels de la gestion de patrimoine de maîtriser la fiscalité du patrimoine et ses évolutions récentes, afin d'optimiser la gestion fiscale et la transmission du patrimoine.

2 jours

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Cette formation permet d'acquérir les compétences essentielles en gestion de patrimoine, intégrant les aspects juridiques, fiscaux et économiques pour une approche globale et pratique.

3 jours

Ils ont suivi & appris dans nos formations

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tres bonne organisation

hugues-delattre

formation enrichissante

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Des formations créées par Aurélie T.

Aurélie Techer est une spécialiste en gestion du patrimoine avec plus de 10 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Elle a travaillé avec des gestionnaires de patrimoine pour optimiser la rentabilité des portefeuilles clients, augmentant les rendements de 20% en moyenne sur 24 mois. Aurélie utilise des méthodologies éprouvées comme la diversification stratégique et les analyses quantitatives sous Excel avancé pour évaluer les risques et les opportunités. Elle a formé avec succès des conseillers financiers à travers des sessions interactives et basées sur des études de cas réelles.

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Puis-je bénéficier de financements OPCO avec Certalis ?

Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.

Est-il possible de réaliser une formation sur site, adaptée à notre entreprise ?

Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.

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