Perfectionnement à la fiscalité du patrimoine
Cette formation est conçue pour permettre aux professionnels de la gestion de patrimoine de maîtriser la fiscalité du patrimoine et ses évolutions récentes, afin d'optimiser la gestion fiscale et la transmission du patrimoine.
Présentation de la formation
Cette formation de deux jours offre aux participants une compréhension approfondie des concepts clés de la fiscalité du patrimoine et des meilleures pratiques pour maximiser l'efficacité fiscale dans la gestion et la transmission des actifs patrimoniaux.
Une présence sur tout le territoire
Quelle catégorie cherchez-vous ?
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
A qui s'adresse cette formation ?
Acteurs du marché de la gestion de patrimoine, chargés de clientèle particuliers, conseillers patrimoniaux et collaborateurs en banque ou assurance.
Objectifs de la formation
- Maîtriser les règles fiscales applicables au patrimoine
- Comprendre les évolutions récentes de la fiscalité du patrimoine
- Savoir conseiller efficacement les clients pour optimiser leur fiscalité patrimoniale
Programme
1. Introduction à la fiscalité du patrimoine
- Notions fondamentales de fiscalité patrimoniale
- Enjeux et objectifs de la gestion fiscale du patrimoine
2. Fiscalité des revenus patrimoniaux
- Imposition des revenus fonciers
- Fiscalité des plus-values mobilières et immobilières
- Prélèvements sociaux
3. Fiscalité de l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
- Assiette et calcul de l'IFI
- Exonérations et réductions
4. Transmission du patrimoine
- Droits de mutation à titre gratuit
- Donations et successions
- Stratégies d'optimisation fiscale
5. Fiscalité des sociétés et structures patrimoniales
- Fiscalité des sociétés civiles et holdings
- Démembrement de propriété et pactes d'actionnaires
6. Cas pratiques et mises en situation
- Analyse de patrimoines
- Application des règles fiscales aux situations concrètes
- Conseils personnalisés et optimisation fiscale
7. Actualités et évolutions fiscales
- Suivi des dernières réformes fiscales
- Impact des évolutions législatives sur la gestion patrimoniale
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nos formateurs
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 2 000 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout sur le territoire.
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Questions fréquentes
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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Financements
Chaque entreprise est rattachée à un Opérateur de Compétences (OPCO) en fonction de sa branche d'activité. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO.
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