Tout savoir sur l'assurance-vie
Cette formation offre un panorama complet de l'assurance-vie, couvrant ses aspects techniques, juridiques et fiscaux, pour conseiller et investir en toute sécurité.
Présentation de la formation
Découvrez tous les aspects essentiels de l'assurance-vie en 2 jours intensifs. Cette formation a été conçue pour vous offrir une compréhension approfondie des mécanismes qui régissent les contrats d'assurance-vie, ses implications fiscales et juridiques, ainsi que les compétences nécessaires pour conseiller efficacement vos clients.
Présence partout en France
A qui s'adresse cette formation ?
Conseillers en gestion de patrimoine, chargés de clientèle particuliers ou professionnels, et toute personne souhaitant maîtriser les contrats d'assurance-vie.
Objectifs de la formation
- Comprendre le fonctionnement juridique et fiscal de l'assurance-vie
- Analyser différents types de contrats d'assurance-vie
- Maîtriser les mécanismes de souscription, gestion et transmission
Programme
1. Introduction à l'assurance-vie
- Définition et rôle de l'assurance-vie
- Les différents types de contrats
2. Aspects juridiques de l'assurance-vie
- Parties prenantes : souscripteur, assuré, bénéficiaire
- Clauses sensibles et stipulation pour autrui
- Impacts des régimes matrimoniaux et démembrement de propriété
3. Aspects fiscaux de l'assurance-vie
- Fiscalité des primes et des produits
- Fiscalité en cas de rachat et de décès
- Impact du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU)
4. Gestion et fonctionnement des contrats
- Modalités de versements : libres et programmés
- Rachats partiels et totaux
- Supports d'investissement : fonds euros, unités de compte
5. Conseils et stratégies patrimoniales
- Adapter le contrat au profil du client
- Optimisation fiscale et transmission
- Études de cas et exemples pratiques
6. Réglementation et obligations
- Directive sur la Distribution d'Assurances (DDA)
- Devoir de conseil et information
- Actualités et évolutions réglementaires
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Catégories disponibles
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
Nos formateurs
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Financements OPCO
Chaque entreprise est rattachée à un Opérateur de Compétences (OPCO) en fonction de sa branche d'activité. Nos formations sont éligibles aux financements OPCO.
Ils ont suivi la formation
Découvrez ce qu'en pensent les apprenants.
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claire et professionnelle
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Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 1 000 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout en France.
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Accès aux personnes handicapées
Pour les personnes en situation de handicap, un accompagnement spécifique peut être engagé pour faciliter leur parcours.
Questions fréquentes
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
Faites vos demandes de réservation directement depuis votre Espace Certalis et obtenez des devis personnalisés en quelques heures.
Connectez-vous gratuitement sur notre plateforme en ligne et réservez les formations qu'il vous faut en un clic.
Nous gérons tout l'administratif associé. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller les formations les plus adaptées à vos besoins.
Certalis est certifié Qualiopi
Certalis est un organisme de formation enregistré auprès du préfet d'Ile-de-France et certifié Qualiopi pour les actions de formation.
Les + Certalis
Votre satisfaction est notre plus grande récompense.
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Documents 100% digitalisés
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Conformité des employés sans stress
Qualité de formation reconnue
Support client humain et réactif
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